Dyrektorka/ Dyrektor Inwestycyjny

O stanowisku

Stanowisko Dyrektorki/Dyrektora Inwestycyjnego odpowiedzialne za doradztwo inwestycyjne, analizy rynkowe oraz wsparcie merytoryczne Opiekunów Klienta Private Banking.

Wymagania

• Wykształcenie wyższe

• Licencja Maklera Papierów Wartościowych lub Doradcy Inwestycyjnego

• Licencja CFA, CIIA lub inne podobne mile widziane

• Doświadczenie w oferowaniu produktów inwestycyjnych

• Zrozumienie mechanizmów rynków kapitałowych

• Bieżąca wiedza dotycząca wydarzeń rynkowych

• Doświadczenie w pracy z Klientem

• Wysokie umiejętności interpersonalne

• Umiejętność samodzielnego organizowania pracy

• Umiejętność oceny szans i zagrożeń rynkowych

• Wysoka kultura osobista i proaktywność

• Umiejętność posługiwania się angielskim w stopniu płynnym

Obowiązki

1. 1

   Przeprowadzanie spotkań z Klientami w celu omówienia rekomendowanych portfeli i produktów inwestycyjnych, aktualnej sytuacji rynkowej oraz view rynkowego Biura Doradztwa Inwestycyjnego.

2. 2

   Prowadzenie regularnych przeglądów portfela z Klientami

3. 3

   Bieżące analizowanie rynków finansowych, udział w procesie ustalania alokacji aktywów i selekcji rekomendowanych produktów

4. 4

   Dokonywanie analiz inwestycyjnych, przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych

5. 5

   Przeprowadzanie szkoleń i spotkań dla Opiekunów Klienta Private Banking, wsparcie merytoryczne w ramach spotkań inwestycyjnych dla Opiekunów Klienta Private Banking.

6. 6

   Przygotowywanie spotkań i prezentacji dla Klientów

Benefity i zalety

• Możliwość rozwoju w #świeciebardziejvelo - opartym na innowacji, przywództwie, zaufaniu, inicjatywie i wspólnym sukcesie.😊
• Zwinną, nowoczesną organizację pracy nastawioną na współpracę, efekty i szybkie wdrażanie dobrych pomysłów.
• VeloActive, wspieramy aktywny tryb życia poprzez inicjatywy sportowe, m.in. grupę rowerową i biegową, które integrują, tworzą społeczności i pomagają dbać o zdrowie oraz dobrą energię każdego dnia. 🚲
• Udział w inicjatywach społecznych wspierających odpowiedzialność organizacji- m.in. inicjatywa „Sadzimy i chronimy razem #VeloLas”. 🌲
• Program wellbeingowy z bezpłatnym wsparciem psychologicznym, prawnym, finansowym i coachingowym realizowany przy pomocy platformy Mindgram. Dodatkowe inicjatywy jak społeczność #VeloBeing - Dobre Życie, której misją jest ambasadorstwo na rzecz dobrego życia, a także WellBeing Officerowie, czyli
• Program opieki zdrowotnej dla pracowniczek, pracowników i ich rodzin, ubezpieczenie na życie, kartę sportową. ☺️
• Możliwość nauki języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego na platformie internetowej eTutor.
• Atrakcyjną ofertę pracowniczą na produkty bankowe #velobank.
• dofinansowanie zajęć sportowych
• prywatna opieka medyczna
• dofinansowanie nauki języków
• ubezpieczenie na życie
• zniżki na firmowe produkty i usługi
• dodatkowe świadczenia socjalne
• inicjatywy dobroczynne
• szkolenia wewnętrzne
• innowacyjne miejsce pracy